Anime ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Yukito sedang berkelana mencari wanita bersayap yang sering dibicarakan oleh ibunya. Dalam perjalanannya, ia singgah di sebuah kota dimana orang-orang jarang sekali kelihatan, disana Yukito juga bertemu seorang perempuan yang bernama Misuzu. Kehidupan Yukito seakan akan berubah di dalam kota itu. Kisah ini berawal dari Yukito. Suatu hari Yukito singgah disebuah desa yang sangat sepi (Seperti desa yang terisolir), disisi lain desa itu terlihat pantai yang begitu indah & sejuk. Ketika ingin melanjutkan perantauannya, Yukito merasa lapar dan saat itu Yukito tidak mempunyai uang sama sekali, agar mendapatkan uang biasanya Yukito menunjukan atraksi “boneka bergerak” di depan orang-orang, setelah atraksinya selesai biasanya orang-orang akan membayar seiklashnya, namun di desa ini orang-orang jarang terlihat, bahkan seperti tidak ada sama sekali. Yukito bergumam terus menerus karena menahan lapar diperutnya, Ketika bergumam tiba-tiba ada sekumpulan anak yang mendekatinya. Yukito menyapa anak-anak itu dan berkata “Aku akan menunjukan atraksi yang hebat, jadi bayarlah aku”, karena penasaran, anak anak itu melihat atraksi yang diberikan oleh Yukito, awalnya mereka mengaguminya karena boneka itu bisa bergerak sendiri walaupun tanpa tali namun lama kelamaan mereka bosan dan tidak mau membayar karena atraksinya hanya berjalan saja. kesempatan Yukito untuk mendapatkan uang menjadi pun gagal. Yukito depresi dan berbaring di tepi pantai, ketika berbaring, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyapanya, awalnya Yukito berpikir perempuan ini akan memberikan uang kepadanya namun ternyata perempuan tersebut hanya ingin bermain bersama dengan Yukito.