Berlatarkan dunia yang telah mengalami kehancuran dan perlahan-lahan mendekati kiamat. Kehancuran ini diakibatkan banyaknya Kesenjaan (Dusk). Tapi di bagian Barat dunia ini, terdapat sebuah bangsa yang makmur dan tentram berkat penggunaan alkimia, bangsa itu dinamakan “Dusk End”. Disana, bangsa tersebut mengembangkan sebuah teknologi alkimia yang dulunya menghilang. Penelitian tersebut dikumpulkan di pusat (Centre), tempat dimana sedang di teliti bagaimana caranya menghentikan Kesenjaan (Dusk). Terdapat pemuda yang bertugas meneliti alkimia di pusat, pemuda itu bernama Logy. Namun karena kurangnya personel yang bekerja, dia pun meminta agar ditambahkan tenaga kerja. Ditemukan lah seorang gadis bernama Escha. Dia ditemukan di sebuah kota yang berada di perbatasan. Escha membantu semua orang dengan pengetahuannya tentang alkimia. Dia juga ditugaskan dalam Departemen Pembangunan. Mereka berdua berjanji untuk membantu orang-orang dengan menggunakan alkimia-nya bersama-sama. Saksikan keseruan mereka berdua yang berusaha menyelamatkan dunia.