Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen merupakan story dari pertengahan Season 1 yang di Skip. Setelah teman-teman Rin telah mengetahui rahasia yang selama ini ia sembunyikan, yaitu tentang masa lalu Rin sebagai anak dari Satan. Kini mereka mulai menjauhi Rin. Namun sebagai rasa terimakasihnya terhadap ayah angkat dan tekadnya yang keras untuk menjadi seorang Exocist, kini Rin memutuskan untuk mendekatkan diri dan meminta maaf kepada teman-temannya. Hingga suatu ketika mereka semua berada di sebuah permasalahan besar yang membuat mereka untuk kembali bekerjasama pun dimulai. Cerita untuk season 2 ini akan mengadaptasi Arc Kyoto Impure King.