Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Orphen. Ia merupakan seorang penyihir yang dulunya menjadi murid berbakat di salah satu sekolah sihir di kota Taring, Menara Fang. Namun sebuah insiden besar saat itu merubah tujuan hidupnya. 5 tahun yang lalu, sahabat yang telah ia anggap sebagai saudaranya sendiri yaitu Azalie berubah menjadi sesosok naga karena kegagalan percobaan sihir. Tak seperti penyihir lain yang ingin membasmi Azalie yang telah berubah menjadi monster tak terkendali, Orphen tetap berusaha untuk melindungi Azalie dan bertekad untuk merubahnya menjadi manusia kembali. Dan karena itulah Orphen memutuskan untuk keluar dari Menara Fang. Tujuan utamanya yaitu untuk mencari pedang misterius yang menjadi alasan Azalie berubah. Dalam perjalannya, sedikit demi sedikit kunci dunia yang selama ini tak diketahui oleh banyak mulai terkuak dan mendekatkannya menuju Azalie.