Pada tahun 2012, umat manusia hampir punah karena suatu virus yang menyebar ke seluruh dunia hingga membunuh semua orang dan hanya menyisakan anak-anak yang berusia dibawah 13 tahun. Di waktu yang sama, muncul para vampir yang menyatakan kalau mereka telah menaklukkan dunia dan berjanji akan menjadi “pelindung” umat manusia. Dibalik perlindungan yang diberi oleh Vampir kepada manusia hanyalah sebuah perumpamaan belaka. Mereka seperti memperbudak dan memaksa manusia untuk memberi darah kepada para Vampir layaknya sapi perah. Bercerita tentang anak bernama Yuuichirou & Mikaela. Mereka bersama anak-anak lainnya berasal dari panti asuhan Hyakuya. Selama bertahun-tahun mereka tidak senang akan perlakuan para Vampir yang menjadikan mereka budak hanya untuk diambil darahnya. Dan pada usia 12 tahun, Yuuichirou, Mikaela, beserta teman-temannya merencanakan pelarian. Namun sayang, pelarian mereka gagal, semuanya terbunuh kecuali Yuuichirou. Teman-temannya mengorbankan hidup mereka agar Yuuichirou dapat meloloskan diri. Akhirnya Yuuichirou lolos dan diselamatkan oleh Moon Demon Company, yakni pasukan khusus untuk memusnahkan Vampir milik Kekaisaran Jepang. Kini, Yuuichirou bergabung dengan Moon Demon Company untuk membalaskan dendam seluruh sahabatnya.