“Party ini tidak membutuhkan penyihir yang tak berguna” Itulah kata-kata yang Llyod dapatkan dari sebuah kelompok pahlawan dengan peringkat S. Pasalnya, Llyod yang kebanyakan berada di bagian belakang party harus dikeluarkan karena ia tidak begitu berguna dalam pertempuran. Setelah keluar dari party pahlawan, ia diajak bergabung dengan salah satu party milik Yui. Siapa sangka, bergabungnya Lloyd ke party tersebut akan mengubah kehidupan Yui dan juga rekan-rekannya.