Loid Forge atau Twilight, seorang mata-mata yang bekerja untuk organisasi rahasia. Loid dikenal sebagai salah satu mata-mata yang selalu berhasil menyelesaikan misinya. Suatu hari, Loid diberikan tugas oleh atasannya untuk membentuk sebuah keluarga palsu. Tujuannya yakni guna mendekati Desmon Donovan, Pemimpin dari Partai Nasional. Untuk mewujudkan misi tersebut, Loid mengunjungi Panti Asuhan dan memilih mengadopsi seorang anak perempuan bernama Anya. Setelah mengadopsi seorang anak, Loid diharuskan mencari seorang istri. Untuk itu, Yor, salah satu wanita yang bekerja di pemerintahaan bersedia membuat keluarga palsu dengan Loid. Sekarang, apakah misi dari Loid akan berhasil?